Chiang Kai-Shek bespricht sich mit Generälen und Ministern. Der Völkerbund steht völlig auf Seiten der Faschisten, und damit auch auf Japans Seite. Der Völkerbund sollte Japan kritisiern, nicht unterstützen. Die höchst instabile Regierung Chinas lässt sich leicht vom Volk beeinflussen, und das Volk steht im Moment gegen Japan. Die Kommunisten dürfen sich frei bewegen und gewinnen mehr Zulauf.
Kommunistische Bewegungen werden verfolgt und vom Militär bekämpft. Chiang kai-Shek sieht in Deutschland und der Sowjetunion die neuen Freunde Chinas. Der Völkerbund hat nicht genügend Macht um Japan aufzuhalten, und die Vereinigten Staaten bleiben neutral. Chiang kai-Shek möchte Japan ein Ultimatum stellen. Entweder sie ziehen bis Dezember ihre Truppen aus der Mandschurei ab oder die Republik China startet einen Handelsboykott. Diese Maßnahme würde aber zu neuem Krieg führen.