Stalin hat die Volkskommissare zu einer geheimen Sondersitzung in Moskau gebeten. Diese begann um 17:15 Uhr und dauerte bis in die späten Abendstunden an. Darin machte Stalin klar, dass er Deutschland als neuen ernstzunehmenden Gegner machte, und schätzte, dass Deutschland spätestens 1942 kriegsbereit wäre. Die von Lenin propheizeite kommunistische Weltrvolution sei nicht durchzuführen, auch wenn die starken deutschen Arbeitskräfte der sowjetischen Wirtschaft zugute kommen würde. Deshalb solle man sich auf Stalins Plan des Abwartens besinnen und darauf hoffen, dass der Westen sich in einem großen Krieg selbst zerfleischen würde. Der Volkskommissar für Verteidigung Woroschilow wieß darauf hin, dass die Bündnissverpflichtungen zu Frankreich unbedingt zu erfüllen sein. Stalin soll daraufhin erbost geantwortet haben: "Frankreich dient als Stütze für Spanien! Spanien und Frankreich werden Deutschland alleine besetzen können, wenn die Deutschen es wieder einmal wagen, frech zu werden!"
Stalin bespricht sich erneut mit den Volkskommissaren, wieder im geheimen. Deutschland rüstet massiv auf, und Stalin macht sich nichts vor. Nach der Weltwirtschaftskrise wird Deutschland noch schneller aufrüsten. Deshalb ist es umso wichtiger, Frankreich nd Spanien als Verbündete unbedignt zu halten, koste es was es wolle. Außerdem ist eine deutliche Umstruckturierung des Heeres vorgesehen.